Private Vermögens- und Finanzplanung

Umfassende Planung legt den Grundstein für Ihren Erfolg!

Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung des aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso berücksichtigt wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Wir liefern Ihnen ein umfassendes Vermögensanlagekonzept nach Maß!

Trotz lückenloser Planung kann es leider zu Krankheit oder Berufsunfähigkeit kommen. Jedoch bleibt auch das von uns nicht unberücksichtigt. Wir entwickeln in unserer Planung ebenso Strategien, um den beabsichtigten Weg abzusichern. Mithilfe eines modernen EDV-Programmes wird ein leicht verständlicher Bericht verfasst, der Ihre Vermögens- und Finanzplanung für Sie übersichtlich darstellt.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Wir verlassen uns nicht auf den Zufall und gleichen in regelmäßigen Abständen die „Soll“- mit der „Ist“-Situation ab. Finden wir Abweichungen, werden Ihnen diese gut nachvollziehbar vorgelegt. Darauf aufbauend werden eventuell notwendige Maßnahmen ausgearbeitet.